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2014中國三輪白皮書
2015-01-27 15:07:51   來源:摩信網   類型:原創   作者:李周益   閱讀(2.3萬次)
 

2014年,是中國全面深化改革的一年,涉及多個領域的改革任務皆陸續啟動。中國三輪車行業同樣面臨挑戰,在外需疲軟、內需持續回落等因素影響下,產銷量跌宕起伏,市場信心不足,變革已是迫在眉睫。

燃油三輪車:往年都在漲,今年會如何?如果與過往幾年的成績比,這是一個不及格的分數。中國三輪摩托車行業連續多年一直保持增長態勢,但2014年的情況卻不容樂觀。根據中汽協提供的數據表明,2014年1月~11月,三輪摩托車生產量累計216.16萬輛,同比下滑2.26%;銷售量累計215.38萬輛,同比下滑2.73%,這是中國三輪摩托車行業近年來下滑趨勢最為明顯的一年。

電動三輪車:期望的1000萬輛,完成了多少?據悉,2005年整個電動三輪市場的銷量在50萬輛左右,到了2013年,電動三輪車整體銷量就已達到650萬輛,而2014年更有人預計電三產業年產銷量將突破1000萬輛。繁榮的市場行情不僅吸引著越來越多的企業紛至沓來,更加劇了市場競爭。

低速電動四輪車:競爭對手到底是電動兩輪車、電動三輪車?還是汽車?2014年3?15晚會的“當頭一棒”尚歷歷在目,低速電動四輪車前幾年爆發式的增長也因此放緩了腳步,如今站在發展的十字路口,下一步如何落腳仍然舉棋不定。

如何看待電動三輪車產業高歌猛進的背后原因?怎樣解決燃油三輪車市場低迷不前的現實問題?對于低速四輪,我們又將抱著什么樣的態度?

2014年的中國三輪車產業留給我們疑惑、困頓但也有希望。面對轉型升級與趕超發展的未來目標,在市場競爭進一步凸顯白熱化趨勢的現狀下,中國三輪車產業已經來到最為關鍵的時刻。

為此,我們權威發布本白皮書,希望用最真實的數據和最嚴謹的態度為中國三輪車產業在發展中遇到的問題難關把脈問診,提供一劑良藥。

危機中的逆勢而起

仿佛昨日尚沐浴在盛世的春暖中,今天卻感到陣陣冬寒,危機隱現。2014年,受國家宏觀經濟下行壓力加大的負面影響,整個中國工業經濟增速緩慢,加上資金、勞動力成本上升、資源緊俏等方面的牽絆,中國三輪車行業整體態勢疲軟。但是,繼十八屆三中全會對我國未來改革路線圖、時間表做出全面部署之后,2014年中國宏觀經濟新常態已經在延續持續放緩的典型特征日顯,呈現出一系列新的現象,財政、金融、行政、價格、城鎮化等領域改革步伐的加快,極大地激發出經濟社會發展之活力,其中新型城鎮化建設將會成為推進我國三輪車行業的產銷量增長的新動力。出口方面,雖然美國等發達國家經濟復蘇步伐放緩,致使國家外貿出口增長不及預期,同時伴隨著印度及東南亞等國家摩托車加工業的崛起,國內摩托車行業國際競爭壓力加大,但是三輪車行業卻逆勢上揚,正為擴寬全球視野開辟新路。

三輪車因為其性價比和實用性,一直以來在農村人口比重大的中國都有著巨大的需求,不過因為綜合因素的影響,最初僅局限于農村和城鄉結合部等區域內銷售和使用。隨著新型城鎮化建設的推進,大量農村人口進入城市,三輪車的城市市場將不斷被深挖,其制造盤子將被做大;另外從全社會消費水平來看,城鄉居民收入增長穩定,也將有利于刺激三輪車銷售格局擴大,三輪車行業的市場前景和發展潛力值得期待。未來是機遇,現在是挑戰,目前該如何應對現階段國際、國內市場疲軟和產業競爭程度不斷加劇等問題?從2014年中國三輪車行業的發展概況中,也許我們能窺出一二。


1.油三輪產銷小幅下滑,大排量車型高歌猛進

據中汽協數據表明,2014年1月~11月燃油三輪車全行業完成產銷216.16萬輛和215.38萬輛,同比下降2.26%和2.73%;全行業出口完成26.73萬輛,同比增長60.82%。從車型來看,幾乎中小排量車型均隨大勢而下滑,而大排量車型集體表現良好,僅范圍在250mL<排量≤400mL的整車產銷情況,有著同比86.05%的下挫,其高不成低不就的特殊情況就另當別論。就總體來看,行業數據透露了一個重要的信號:燃油三輪車的未來發展將以大排量為主。

綜觀今天整個中國燃油三輪車行業,已經揮別高速發展的時代,脈象趨于平穩,雖然2014年的產銷量有小幅下滑,但這尚屬合理的波動范圍,與國家經濟大背景相似,目前我國燃油三輪車行業仍處于大有作為的重要戰略機遇期、結構調整的關鍵期和經濟增長速度的轉換期。我國社會經濟正在向著形態更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化,而國內的三輪車行業,也同樣面臨著機遇與挑戰高度統一的緊張形勢,能否從中捕捉住發展的機會,這是對三輪車眾人的考驗。我們需要做的,就是準確判斷市場真正需求以及其導向,沉著應對變化,主動調整產業結構轉型升級,才能在短期的波動中平穩渡過,贏得發展的長足未來。


2.電三輪產業增幅繼往開來,競爭層級在不斷提高

電動三輪車方面,2014年產銷量的增長趨勢早已不是意外,圍觀群眾表示更關心上漲的幅度,是否有如預期達到1000萬輛,而哪一家又是傲領群雄,是業有專攻的金彭?還是多才多藝的宗申?又或者背景深厚的福田?電動三輪車的行業競爭在2014年里已是日趨白熱化的程度,截至2014年底,中國電動三輪車行業的產銷量逼近900萬輛,同比去年約有30%左右的增幅,其中江蘇金彭依然占據2014年度國內電動三輪行業當仁不讓的第一把交椅,但勝出的狀態卻保持得十分艱難,因為排名咬得很緊,企業每一步決策都必須是深思熟慮之后的快速出擊,稍有懈怠或者錯失,都可能被緊追其后的對手超越。因為金彭的對手不僅僅是江蘇宗申、福田、淮海、步步先等老牌電三輪品牌,還有諸如小鳥、愛瑪、上海鳳凰等電動兩輪車企業,河南隆鑫等傳統燃油三輪車企業,以及江蘇豐縣等地區迅速崛起的電動三輪車配套企業都在覬覦著電動三輪車的巨大市場,紛紛前來搶灘著陸。


就市場現狀而言,電動三輪車行業已開始出現增速放緩的狀況,主要是指人口紅利逐步消失,過往簡單的數量增長的階段已經結束,單品利潤已經趨于透明化。接下來是圍繞著品牌之間進行的競爭,電三輪行業的競爭層級在顯著提高中,而油三輪產品也正是受到了電三輪產品的明顯沖擊而行業發展呈下行趨勢。另外就外貿這一塊來說,燃油三輪車的出口相對比較成熟且穩定,而電動三輪車由于缺少統一的行業標準,所以出口方面還存在著許多問題,包括江蘇宗申在內的很多企業一直在積極地開拓海外市場,遍及東南亞、南亞、北非等地,現在全球多地的三輪車都已是Made in China。


3.低速電動四輪車賣方市場低迷,買方熱情高漲,行業呼喚國家制定統一標準

低速電動四輪車,雖然一直隸屬于新能源車的范疇,但又不完全在國家關于支持新能源車發展的項目里,地位尷尬之余,又遭到央視3?15晚會這一擊重創,整個行業的產銷熱情曾一度銳減。不過也正是因為央視3?15晚會的輿論影響,國家相關部門出面淘汰掉了市面上一部分資金實力不夠殷實、質量基礎不夠扎實的非正規生產制造廠家,有效地扼制了低速電動四輪車市場良莠不齊、品牌混亂等現象??墒?,自此之后,國家對低速電動四輪車的態度卻仍舊不甚明朗,即使獲得了國家節能環保的大力提倡和支持,但在政策上沒有建立統一的通用技術標準可供指導以及專項交通法規可供參考,所以留守的人更多選擇蹈光養晦,暗自鉆研技術,偷偷積攢著力量,以至于在國內舉行的各大新能源車展中才能相對集中地看到低速電動四輪車的華麗綻放,而終端市場卻反響平平。

賣方雖然情緒低迷,但買方態度熱情高漲,廣大用戶對低速電動四輪車這個新興產物十分青睞。特別是老年人等一眾消費者,簡直視低速電動四輪車為“新寵”,他們中間大部分人因為不符合國家對機動車駕駛員的年齡要求,所以將購買意向轉對準低速電動四輪車,加之這類消費群購買能力強,對車輛安全系數要求高,以至于某些高端低速電動四輪車的售價已直逼國內部分緊湊型汽車的價格,廠家可操作的利潤空間巨大。相信伴隨著國家相關鼓勵和支持政策的相繼出臺,低速電動四輪車將迎來新一輪的爆發式增長。

誠然,如今的低速電動四輪車雖然發展勢頭良好,但綜合各方面的反饋顯示,現階段仍然還有許多內容亟待完善,包括電池容量改進、車身安全性能的提高以及操作需要更簡易等方面,都需要投入很大的科研力量,整個行業還有相當長的一段路要走。

無區域化新格局正在建立

相關統計信息表明,2014年一些重要的產銷量數據出現了震蕩下滑,整個燃油三輪車產業經濟下行壓力有所加大,但短期的波動并不代表行業中長期的發展方向;而電三輪行業目前的增長幅度亦不意味著領軍企業可以維持現狀、長治久安;低速電動四輪車迷茫的發展思路則更是有待撥云見日。


1.西南地區:新舊勢力沖撞  產地優勢面臨威脅

眾所周知,以重慶為首的西南地區的燃油三輪車產業集聚群經過20多年的發展,無論是企業規?;蛘咂放剖袌稣加新?,都是業內當之無愧的標桿,獨領多年風騷?!?a href="http://www.bmipgi.live/carcenter.php?brandid=33" target="_blank">力帆”、“建設”、“宗申”、“隆鑫”、“萬虎”、“宗隆”、“雙慶”、“鑫源”等重慶品牌,將勢力擴大到云貴川等地區,整體產能約占全國總量的15%左右。

在三輪車行業發展的初期,憑借著眾多品牌在中國兩輪車行業的領頭作用,以及山地丘陵多等地貌特征形成相對于“電三輪”的天然屏障,使產自重慶的燃油三輪車比較容易就能受到本地市場的認可,產地效應發揮作用明顯。但隨著近幾年,北方品牌諸如山東福田、江蘇宗申、山東富路等企業全國擴張計劃的實施,北方車在學習南方車,對產品實施因地制宜的相關改進之后,其在西南市場的份額也就逐漸上升了。除此之外,以江蘇金彭為代表的蘇魯地區的優秀電三輪廠家,也開始在不斷完善電三輪產品的基礎上,全力進擊西南市場,它們在四川等地紛紛建立起自己的生產基地。眾多勢力的亂入,“重慶造”燃油三輪車昔日的產地優勢不保,好在力帆、宗申、萬虎等品牌也開始關注北方市場,并逐步展開合作發展的道路,收效漸現。

云南:2014年云南市場全年銷售量約10萬輛,較去年同期對比略有所下滑,其中以鑫源、萬虎、銀鋼、宗申、隆鑫和力帆為代表的重慶品牌占云南市場總量的80%以上,個別優秀品牌可達到年銷量1萬輛的好成績。其它地區品牌如大陽、大運、福田等,在云南市場的總銷量榜的排名也緊隨重慶品牌車之后,單品牌的整年銷量保持在5000輛左右。暢銷車型以大排量重載的燃油貨運三輪車為主,電動三輪車鮮有其發揮余地,至于低速電動四輪車因為地方政策的時松時緊,在云南各地有不同態度的鮮明對比。

總的來看,云南市場屬于燃油三輪車的福地,取決于云南地區地形對大排重載功能的具體要求;云南市場也是重慶品牌為代表的南方車系發展的溫床,這又是源于重慶產地距離近以及品牌進入市場時間早的優勢,相信這兩個市場特征在云南市場上仍將保持相當長的一段時間。

貴州:因為地形特點、社會發展水平等各方面因素的相似,貴州市場的品牌格局以及產品特征與云南市場基本相似,這里是建設、萬虎、福田等以品質著稱的油三輪品牌的天下,熱銷的排量類型在200mL~250mL左右,主流銷售價格也十分理想,多數在15000元~20000元區間。貴州市場本應該同云南市場一樣,是燃油三輪車大展拳腳的好地方,卻受制于地方政策的局限而阻礙了發展,當地的三輪車市場就如同沒有名分的小妾般受氣,油三輪不能掛上招牌正大光明的賣;電三輪更是不讓上牌、不給上路以至于賣不出去。

從市場的發展前景來看,貴州市場蘊含著比云南市場更大的潛力。因為在國家政策打壓的負面影響下,整個貴州市場仍舊具備了年銷售量5萬輛的能力,日后倘若國家給予較為寬松的政策,其潛力將不容估量。

四川:以往提到三輪車板塊,總喜歡將川渝放在一起概括地來講,殊不知,今日四川地區的三輪車市場已經有別于重慶等地,發生了巨大的變化。四川地區三輪車市場在經歷了油三獨大、油三電三實力均衡的發展過程之后,如今已是電三全面開花的局面。

四川大部分地區地勢平坦,加上當地人素來有使用電動自行車的習慣,所以電三輪取代燃油三輪車的繁榮,是意料之中的事,并且相得益彰。至于四川地區的電三輪市場,之前更多的是經銷商從江蘇、山東等地取得代理權,這樣導致運輸成本高不說,交貨周期也不能按時保證;又或者許多小作坊從電三輪零配件廠購置相關零部件進行自行組裝,其質量品質問題令人堪憂。直至最近幾年這種情況才有所改變,在四川周邊以廣漢、新都為中心的部分地區,一大批具有豐富制造經驗和雄厚實力的電動三輪車企業正在成長,這些廠家的產銷量每年以數萬輛的速度在增長,這是賣方市場充分發揮作用的成果。其中富貴泉、力遠等當地品牌比拼十分激烈,另外還有金彭、勝鷹等江蘇地區的電三輪企業也看中了西南市場的巨大潛力,專門斥巨資到四川當地建立了自己的生產基地。2014年,電三輪行業的戰火已經燒到了西南內陸地區。

重慶:人人皆知重慶是一個絕不可能“禁摩”的城市,因為政府每年都在“享受”多家摩企貢獻的豐厚利稅。雖然沒有嚴苛的禁限條令,不過在近幾年,重慶“摩幫”人的日子似乎也開始犯了難:糾結到底該不該造電動三輪車。

坐享了10多年由燃油三輪車帶來的豐厚利潤后,許多傳統的燃油三輪車制造企業終于開始嘗試將品牌光環嫁接到電三輪上,可是,部分品牌沒有及時調整電三輪的發展戰略,甚至認為自家出品的電三輪能夠享受同油三輪一樣的利潤空間,報價明顯高于一般電三輪的市場價,致使產品滯銷,進而影響整個重慶地區的三輪車制造行業對電三輪板塊的重視??墒?,巨大的市場容量正驅使著其它地區的品牌全力以赴搶占這塊寶地。在重慶市區最大的三輪車市場——老頂坡藍谷黑駿汽摩城,江浙板塊、天津板塊、河南板塊的電動三輪車已經在此處安寨扎營,并且開始大量地出貨。重慶摩幫人,該覺醒了,大本營正在被攻陷。


2.中原地區:產業集聚效應凸顯 轉型升級正在進行

從2014年全國燃油三輪車產量分布來看,以河南為代表的中原地區絕對算得上是行業NO.1。因為這里有業界聞名的偃師市產業集聚區,它總規劃面積為11.9平方公里,主導產業調整為三輪摩托車和新能源、新材料產業,如今已經涵蓋了長江、大陽、大運、力之星、北方永盛、珠峰、五羊等品牌在內的整車企業30多家、配套企業120多家,其中,規模以上企業達到50家,主導產業集群企業43家,已經成為全國最大的三輪摩托車產銷基地,產業集聚效應凸顯。除此之外,還有位于平頂山的河南隆鑫等知名品牌的有力呼應,更加充分地鞏固了中原地區在全國三輪車總產能方面的地位。


另外,中原地區電動三輪車在2014年的產量也十分喜人,目前國內已經形成了以天津、江蘇、商丘為三大板塊的電動三輪車生產和銷售基地,河南也形成了以商丘、濮陽、新鄉為主的電動三輪車生產和銷售基地,總產量已占據全國的20%以上。

除了產量取勝以外,“河南制造”的三輪車在質量技術方面也有了很大的突破,特別在河南偃師舉行以“加快轉型升級 重塑競爭優勢”為主題的2014年中國(偃師)三輪車行業發展高峰論壇之后,許多制造企業通過推進基礎管理,深化產品創新、技術創新和管理創新,提升產品質量和服務質量,為北方車南下夯實了基礎。

河南:曾經有這樣一句話描述河南偃師十分貼切,“中國三輪摩托車產業,發軔于贛江之濱,成長于長江之畔,而壯大于偃師?!庇匈Y料顯示,中國燃油三輪車的產量有將近四成來自于河南,而其中90%出產于偃師。在這里,我們可以看到國內最大規模的三輪車制造集聚群,從整車、配套車廂、車架等應有盡有,而且一般來說,價格比其它地方都要便宜,因此這里吸引了一大批前赴后繼的企業前來投資興業。

至于當地的三輪車市場,幾乎涵蓋了河南產地所有的三輪車品牌,熱賣車型多為中小型排量,不過就近幾年終端銷售情況來看,燃油三輪車不及電動三輪車市場反應火爆,因為中原腹地多為平地,所以步步先、新鴿、上海嘉陵、宗申、大陽、福田五星、豐收、珠峰、永久、力之星、金彭、淮海、神舟等名滿全國的電三輪品牌在此處均有不錯的表現。很多原本是兩輪車市場的龍頭品牌,如愛瑪,比德文等在此處跟傳統電三輪品牌有著慘烈拼殺,致使中原地區的三輪車售價遠遠不及西南地區。


3.華東地區:品牌推廣全國化  開疆拓土欲望強烈

地域意義上的華東地區包括:山東省、江蘇省、江西省、浙江省、安徽省、福建省、臺灣省和上海市,華東地區經濟增長速度快,于全國具有極其重要的經濟地位。今日重點要提到的是江蘇和山東這兩大三輪車制造大省,因為這里有燃油三輪車、電動三輪車和低速電動四輪車的領軍企業代表,它們共同完成了全國燃油三輪車、電動三輪車產量中分別將近40%和70%的份額,加上山東省和河北省還是國內低速電動四輪車的重要生產基地,所以,華東地區在三輪車行業中的地位舉足輕重。 

市場上三輪車的需求量雖然在增加,但是這個數量要分攤到如雨后春筍般冒出來的眾多三輪車品牌頭上,所能得到的那一杯羹并不多,可山東福田、江蘇宗申、江蘇金彭這幾家企業卻成功實現銷量翻番式增長,進而快速發展成為行業新標桿,可它們顯然并不滿足于華東本土提供的平臺。隨著蘇魯豫皖冀這些核心市場的飽和和競爭的加劇,它們開始將視線轉向東北、西北甚至西南這些外圍市場。在2014年,江蘇宗申在重點做好徐州本部三輪車產能建設工作的同時,還在著手忙于天津基地的籌建工作,利用公司在天津的“銷地產”優勢,針對華北、西北、東北三大區域七大省份的市場充實隊伍,在短時間內完善批量生產經營能力,滿足河北、京津、山東、內蒙古等七個省份的市場需求。同樣是2014年,江蘇金彭在完成了河北金彭的建設,品牌影響力成功輻射北方市場之后,也將目光投向西部內陸,在四川重工業基地德陽市投入4.5億組建成西南地區研發、生產、銷售為一體的最大電動三輪車基地,而這僅僅是江蘇金彭全國七大生產基地布局中的其中一步,而后還有河南生產基地、四川生產基地、廣西生產基地、湖南生產基地。隨著行業龍頭全國生產銷售基地的相繼使用,中國電動三輪車市場將全面打開。


江蘇:市場以電三輪供應為主,產品可細分為標準型、多功能型、豪華型等,滿足各個階層用戶的需要,電機功率在350w~500w區間的多為家用、老年代步所用,占市場份額40%左右。電機功率在500w、600w左右的電三輪,能達到200kg、500kg,甚至更高的載重量,因為同時滿足家用、營運等多方面的要求成為當地城鎮居民家家戶戶必備的生活用品,主流價格在2500元~3200元不等。

江蘇徐州板塊約占整個國內電三輪總產量的50%,加上常州板塊的10%份額,江蘇整個地區的產地銷效應明顯,但這也導致市場秩序混亂,因為無論是品牌車還是拼裝車,供應都已經嚴重飽和,供過于求,買方市場特點凸顯。于消費者來說,市場商品豐富,貨源充沛,能夠任意挑選物美價廉的三輪車產品,并且能夠享受滿意的售前、售中、售后服務。而對商家來說則相對不那么高興了,各品牌之間在服務、價格、促銷等方面展開激烈競爭,市場價格呈下降趨勢,賣者削價競銷,單品利潤正在被壓縮。這種市場情況強烈要求品牌將戰場擴大化,致使許多品牌開啟了全國化布局的征程。


山東:山東地區的電動三輪行業發展已是十分成熟,除此之外,低速電動四輪車行業也尚屬全國領先之列。小型電動車正成為山東省汽車工業新的增長點,截至2014年9月份,山東小型電動車產銷12.03萬輛,同比增長41.19%。協會于2014年6月12日發布了國內首個小型電動車行業省級標準,并出臺了山東省小型電動車生產企業準入條件,以及對小型電動車實施車輛保險的管理性文件。10月9日,山東省汽車行業協會在濟南公布了山東省首批小型電動車準入企業名單,時風、唐駿、歐鈴等9家企業入選。這是低速電動四輪車經過3?15一役之后,重新全面復蘇的前兆。


4.其它地區:發展前景廣闊 潛力尚待深掘

華南地區以廣東、廣西兩地最有代表性,廣西三輪車市場與云南、貴州兩地的情況比較相似,銷售和使用早已是如火如荼。而廣東地區雖然明文禁摩15年,但在城市以外的農村和城郊地區,三輪車仍然是廣大低收入群眾最常用的生活工具之一。另外,廣東還具備得天獨厚絕佳的外貿環境,相信日后這里將是出口量的增長點。除了華南地區,另外東北、西北這些區域的三輪車活動在2014年里也是十分頻繁,各地都正在緊張進行著品牌擴張的圈地運動。中原地區和華東地區出產的北方車系因為物流距離近,很早就將勢力浸淫了這塊土地,而重慶品牌為代表的南方車系雖然后知后覺,但近期也開始了奮起直追,誰能完成北部版圖的完美繪制?拭目以待。


廣西:廣西三輪車市場的品牌格局相對成熟,各地都有較為集中的三輪車賣場,各個品牌經銷商也多為擁有數年經驗的老“摩幫”。根據記者不完全統計,2014年整個廣西的燃油三輪車市場有將近6萬輛左右的銷售成績,其中萬虎、雙慶、重慶宗申、大陽、鑫源、巴山、力帆、江蘇宗申等品牌提供了絕大部分的貢獻量。大量自裝平板車作簡易半封閉車型在廣西地區走俏,其中排量在175mL~200mL區間車型約占市場銷售總額的70%,從銷售價格來區分的話,在10000元~18000元區間的重慶品牌三輪車占主銷量的60%,而5000元~8000元區間的河南品牌三輪車占其中30%。

至于渠道方面,城市市場雖然尚未趨于飽和,不過在近幾年里,廣西省南寧等地區作為廣西城市形象建設“美麗廣西?清潔鄉村”項目重點檢查區域,其主城區內已經明文禁止三輪車,其中包括燃油三輪車和電動三輪車在城區里自用或者拉人載貨,違者罰款400元~2000元不等,嚴重者甚至有扣車的情況。所以大部分品牌經營是經由代理商中轉而后批發到附近的區縣進行終端銷售,比如崇左、百色等地區,隨著當地經濟發展,加上交管部門政策的寬泛,三輪車的銷量正逐年上升。

甘肅:西北市場總體來看,越往南,成熟程度越高;越往北,發掘潛力越大。甘肅的三輪車市場以蘭州為中心,往北延伸至武威、張掖,形成三足鼎立的局面,其中蘭州國際摩托車匯展中心作為甘肅三輪車市場的橋頭堡能比較全面地反映甘肅三輪車行業的目前概況。經記者實地調查發現,市場中燃油三輪車中銷售價格在6000元~7000元,排量在175mL~200mL的車型占有市場的重要份額;而電動三輪車中銷售價格在2000元~3000元左右的平板貨運車是市場中的主流產品。雖然諸多城市加大了對三輪車出行的限制,但是在中西部地區的農村廣大地區,三輪車將是未來最重要的實用工具,農村市場存在著巨大的消費潛力,在甘肅廣大農村地區,特別是道路不平坦路段,三輪摩托車仍是農民自用或運營的首選家用設備,在城市里,節能、個性化并對空氣污染的電動三輪車在居民生活中扮演著越來越重要的地位,巨大的消費潛力無可限量。

值得關注的新變化

市場格局生變,行業洗牌在即,競爭白熱化導致一線品牌產品價格回落、服務下沉,給二三線品牌的產品銷售及生存帶來壓力。不過綜合各方市場報告,我們可以看到整個中國三輪車行業,包括燃油三輪車、電動三輪車,還有低速電動四輪車仍然都表現出巨大的市場規模和爆發力,具備保持中高速增長的條件,這意味著行業發展步入新常態。在2014年里,我國的三輪車產品特征、消費者心態等方面也出現了一些新特征,下面借談三輪車行業相關新特征,我們理性來推測三輪車行業未來的布局。


1.“大”行其道 “小”車回避

2014年燃油三輪車中小型排量車型全線下跌,原本占產銷總量三成左右的150mL<排量≤250mL車型,卻有著同比9.86%的逆勢增長,這是中高排量車型繼2013年完成同比11.5%增幅之后的又一次突破,此種跡象表明國內主要的三輪車制造企業發現了油三輪的產銷量增長點,并且已經長驅直入到競爭的核心地段,這方面,聲勢造得比較大的當屬河南隆鑫了。當燃油三輪車市場還在普遍流行著全面開花,延續無差異化競爭的時候,河南隆鑫已經成功打造中國商用重載領域的第一品牌,這是企業差異化經營的成功案例,是對行業趨勢有著前瞻性預判的正面榜樣。當然,產銷量情況除了增長的部分,另外下滑的情況也十分值得大家關注,2014年排量≤50mL的燃油三輪車的產銷量為零,而去年同期產銷量累計尚有6059輛,這個從有到無的過程意味著油三輪廠家心態正在發生改變,說明他們已經充分認識到小排量油三輪與電三輪比拼的劣勢,于是放棄了這塊陣地,轉向自己擅長的領域。除此之外,原本占產銷量總數六成左右的100mL<排量≤150mL車型,理應是燃油三輪車市場的重點戰場,今年同比卻有7.54%的回落,也再一次驗證了2014年燃油三輪車市場重大改變的說法,總體來看,無論是制造,還是銷售,油三輪整車車型結構的調整未來有大排量走高的趨勢,相信2015年將有更多廠家將關注重點放在這塊上。



2.貨運三輪表現好于客運三輪

如果按照三輪車用途區別劃分的話,2014年上半年,普通客運三輪車銷量占正三輪車總銷量的32.79%,比上年同期下降1.55個百分點;普通貨運三輪車占67.19%,比上年同期提高1.53個百分點。在普通客運三輪車中,100mL<排量≤150mL銷售21.18萬輛,占客運三輪車總銷量的57.58%,比上年同期下降4.05個百分點;在普通貨運三輪車中,100mL<排量≤150mL銷售46.85萬輛,占貨運三輪車總銷量的62.17%,比上年同期下降2.64個百分點。在接下來幾個月的統計數據中,普通客運三輪車銷量所占份額比上月和去年年同期均下降明顯,而普通貨運三輪車比上月和去年同期卻有著持續的提升,2014年貨運三輪車市場表現好于客運三輪車的情況。

客運三輪車表現較好的品牌有山東福田、山東富路等,但頂多占據整個市場容量的10%,個中原因不僅在于消費者需求太小,而是更多因為群眾選擇購買貨運三輪車后,自行安裝簡易車棚,來達到兼有客運三輪車的作用。終端銷售價格是決定這一趨勢導向的重要原因,貨運三輪車的售價往往只有客運三輪車的一半,對于低收入人群來說,這是一筆不小的費用。

無獨有偶,同樣的情況在封閉車型、半封閉車型的銷售過程中也有發生,廠家原配的車廂、車架因為成本高而被一些專做配套的小作坊搶去了生意,希望相關企業可以在這部分配置上講究成本化運作,相信未來會贏回更多的市場。

3.產品區域化差異淡化

以往產品特色的差異性,多取決于各個地區的地形特征和產地黃金運輸半徑的作用,比如中原地區、華東地區多為平原,故此周圍的主流產品多為輕巧的小排量燃油三輪車或者簡捷的電動三輪車;而西南地區多屬山區、丘陵特征,以至于南方車系對三輪車產品的強度、韌性、抗疲勞特性要求十分考究,所以產品多呈現結實耐用、厚重堅固等特點。而隨著道路狀況的改善,南北方車系的差異開始逐步縮小,特別是近幾年,燃油北方車系和電三輪產品為了進入西南內陸地區,在繼續保留其輕巧便捷的優勢之余,還學習以重慶品牌為代表的南方車在載重強度、爬坡速比等方面加強了技術升級,這樣北方車和電動三輪車在全國的市場份額就漸漸提升起來,這是開放、學習、進步的新思路和新成果。

4.粗放式代理商模式正在被細化

一個地區即使品牌銷量在增長,市場總容量在增長,但代理商的個體增長卻有可能在減緩,原因在于部分廠家正在逐步收回代理商手上的區域,通過統一出廠價,將全國營銷模式系統化、集權化。就老代理商來說,這自然是不愿意看到的情形,原有的利益被剝削了,然而,此舉措卻能極大激發新進的二三級經銷商的創業熱情,從而提高廠家整體的收益。從長遠發展來看,這一步是極其科學的。

5.越來越要面子的三輪車用戶

中國人素來面子觀念嚴重,做任何事情都講究“面子上好看、過的去”。當然,買車也是如此,即使這車是三輪車也不例外。他們除了看重品牌外,一定還要感覺有面子。至于這“有面子”主要體現在以下幾個方面:

①產品要“有面子”:內行看門道,外行看熱鬧,許多用戶所追求的高端產品,首先是看上去要很“高端”,即對外觀有要求。大排量重載的燃油三輪車的多數用戶為成年男性,他們在車輛的選購上偏向大氣、尊貴的外形設計;而電三輪車,如果擁有時尚的外觀和鮮艷的配色會更受到除男性之外其它家庭成員的青睞;至于低速電動四輪車,目前的市場定位就是用三輪車的價格享受普通汽車的標準,所以市面上仿傳統汽車的設計會更加贏得消費者的心和錢包,以上諸多均要求廠家在注重產品內在動力的基礎上,勿忘用戶對外觀的要求。

②賣車場所要“有面子”:門店面積夠不夠大?庫存車型夠不夠齊全?銷售人員夠不夠專業?品牌在當地夠不夠影響力?如果上述幾個問題的答案都是肯定的,那消費者會認為買這個品牌車才是真正的“有面子”。這種趨勢將引起廠家對終端銷售市場營銷建設的足夠重視,相信2015年以及往后幾年,專賣店、形象店將進一步普及。

③宣傳方式要“有面子”:有實力的廠家和經銷商早已明白這個道理,并且早已身體力行地在墻體、書報雜志、電視等方面投重金進行幾乎“狂空亂炸”般的廣告宣傳。今天我們發現《鄉村愛情故事》里有誰在騎金彭電三輪,明天又會看到CCTV-7在上演由張國立代言的江蘇宗申廣告。高調的宣傳模式,這無疑是一場燒錢的戰爭,但最終勝利者會贏得更多的鈔票。

2014不得不提的品牌&事

立足現實,規劃未來,運籌帷幄,未雨綢繆。除了上述提到的行業宏觀變化的特征,作為三輪車企業的經營者和管理者也在分別苦練內功,為使企業產品和營銷模式更快的適應市場,從微觀上制定出切實可行、先人一步的營銷策略,各種亮點一一點評。


標簽:張國立

代表品牌:江蘇宗申

想必大家都關注到張國立代言江蘇宗申電動車的廣告正在中央電視臺以及幾個衛視中熱播吧。其實早在2013年底2014年初,在江蘇宗申電動車有限公司十周年慶典之際,這位深受全國觀眾喜愛的“收視皇帝”就多了一重身份——江蘇宗申電動車的品牌形象代言人。此舉彰顯了江蘇宗申擴大品牌知名度與影響力的決心,也開啟了江蘇宗申品牌戰略的重要一步。



標簽:偃師旗艦店

代表品牌:萬虎

重慶萬虎工業偃師旗艦店在河南偃師市塔莊橋北隆重開業。眾所周知,河南偃師是國內首屈一指的三輪車生產基地,而重慶萬虎工業作為重慶三輪摩托車生產企業,和偃師金博公司一起向北進入中原核心要地戰略的這一決策,不僅為企業探索出了一條突破五百公里黃金半徑,進入北方市場的成功開始和進一步開拓北方市場奠定了一個堅實基礎,而且也為企業如何避免低價位、低層次競爭,實現成功轉型,走三輪車差異化道路提供了一個明確方向。



標簽:半棚車

代表品牌:河南隆鑫

盤點隆鑫2014年發生的大事件有很多,關于半棚新車型——X3是其中一筆,從推廣開始,企業就不斷收集商家意見,從2014年2月27日到12月,已經對車型進行了共計51個技術項目改進。12月8日又邀請商家代表到公司召開產品評審會,收集了上百條建議。目前已有超30項技術改進立項,今后還將逐步做更細致的改進。迄今為止,X3車型已在湖北、湖南、四川、江蘇等雨量較大的省份有相當驚人的銷量增長,相信隆鑫對半棚車的關注,將影響整個行業的關注方向。



標簽:掛牌

代表品牌:富路

山東力馳新能源科技有限公司是山東德州富路車業有限公司的關聯企業,近年來隨著市場電動車剛性需求的火爆,公司不但制造高標準的安全電動車——麗馳,用好產品服務于廣大消費者,還在行業內首家取得地方四輪電動掛牌資格,實現消費者合法上牌、安全駕乘、放心出行;2014年,“魯N電xxxx”字牌四輪電動車正式掛牌走向市場。除此之外,為祝賀麗馳電動首家掛牌,企業傾巨資答謝新老客戶,凡在活動期間購車用戶均有權選擇獲贈掛牌送保險或豪裝禮包,幸運者參加抽獎活動還將免費獲得幸福之旅名額。



標簽:機器人

代表品牌:珠峰

在洛陽珠峰三輪摩托車有限公司焊接車間內,焊接工序發出陣陣電弧光和火花?!皺C器人”焊接的車架上,焊點緊致平滑、外形美觀。不僅操作簡單,而且節省人力40%以上。工業機器人的流水生產線有利于提高生產過程中的穩定性和精確度,最大化降低誤差和不良率,保證產品質量。

2014年以來,這種工業機器人備受偃師市三輪摩托車企業青睞,先后有8家企業購進50余臺工業機器人用于生產、裝卸作業,這意味著偃師市三輪摩托車產業邁入了工業機器人制造時代。



標簽:鄉村愛情

代表品牌:金彭  

大年初四,由趙本山率趙家班主演的《鄉村愛情圓舞曲》在江蘇、天津、遼寧和黑龍江四大衛視正式開播。金彭電動三輪車在劇中戲份十足,保安宋曉峰與豁牙子的一場“搶車大戲”,劉能終于換掉了他騎了好多年的“自行車”,趙四兩口子來回花圃也換了金彭車,宋富貴賣豆腐換了金彭車,生意也開始好起來了,保安宋曉峰終于因為送了“金彭幸福5”成功追到了女朋友。這些劇情的安排隨著《鄉村愛情7》的熱播,帶動了金彭電動三輪車關注指數的快速上升,而金彭也正是如此大手筆來證明了自己作為行業龍頭的實力。



標簽:微電影

代表品牌:大陽

綜觀媒介環境,商業性質的微電影也許是迄今為止最適合運作“定制植入”甚至“定制電影”的土壤,它比傳統電影更容易平衡定制需求與市場需求的關系,而這一切都源于它與生俱來的優勢。例如由大陽出資拍攝,UMG聯合出品的微電影《夫妻游戲》,片中的鏡頭就多次出現企業新型能源車——CHOK,與情節很好地呼應。而《夫妻游戲》等微電影在網絡上的熱播效應,使得這種投入小、見效快的電影制作模式越來越受到商家的歡迎。

知不足方能進步

2014年,龍頭企業作為三輪車行業的經營者、帶動者和開拓者,在推進三輪車業產業化、國際化和標準化方面,發揮著突出作用,但形成了“強者更強,弱者更弱”的馬太效應對行業也有負面影響。部分部分大企業擴張產能,利用低價策略蠶食市場,進而導致的市場失衡形勢會使行業加速進入巨頭競爭的時代。它們通過價格等手段,不斷提高自身的產能、產量和市場份額,以便在競爭中打壓對手、保持優勢地位,如此反復,行業短期的低谷成為了巨頭們不斷攻城掠地的機會。就利潤導向原則來看,企業需要避開價格戰,利用對市場走勢的超前準確研判,通過創新服務、促銷、新產品推廣等方面內容的價值營銷策略才能更好地優化市場布局,優化產品和客戶結構。經營軌道重回理性、回歸市場,才是可持續發展之道。這是目前大部分三輪車企業管理的薄弱環節,也是行業迫切需要學習的。

此外,行業發展過程中還存在許多問題同樣不能回避,需要行業人士深刻反思和認真警醒。廠家去庫存化行為導致商家壓庫存,資金鏈繃緊程度有斷裂的危險;地區經濟水平與銷售價格成反比,銷售渠道需要再下沉;廠家與物流響應速度慢,對終端市場的訂單反饋造成影響;產品同質化嚴重,不僅體現在品牌之間,單品牌內部也存在產品同質化問題;市場售后配件供應滯后,市場售后服務的技術支撐比較薄弱和被動,沒有建立專業健全的售后機制;消費者對三輪車品牌認知度不高,只認價格不認品牌的現象仍然存在,導致了三輪市場的混亂,以至于貼牌車、雜牌車屢禁不止,正宗的品牌車應該有所作為。2015年,我們對三輪車行業發展形勢要持謹慎樂觀態度,越是經濟下行壓力大,越是穩增長的任務重,越要增強轉型發展的決心。

(編輯:樊碩)

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